方差测量和分析
你可以创建差异度量,例如预算差异、预测差异和预算差异预测。你还可以根据这些指标分析财务数据。
创建预算总和度量的差异
创建Variance to Budget Sum 度量(VTB Sum)如下:
VTB总和:=[预算总和]-[实际总和]
创建与预算百分比度量的差异
创建差异预算百分比度量(VTB %)如下:
VTB %:=IF([Budget Sum],[VTB Sum]/ABS([Budget Sum]),BLANK())
分析与预算措施差异的数据
创建 Power PivotTable 如下:
- 将日期表中的会计年度添加到行。
- 将财务数据表中的度量实际总和、预算总和、VTB 总和、VTB % 添加到值。
创建预测总和度量的方差
创建方差预测总和(VTF总和)度量如下:
VTF总和:=[预测总和]-[实际总和]
创建预测百分比度量的差异
创建方差预测百分比度量 (VTF %) 如下:
VTF %:=IF([预测总和],[VTF总和]/ABS([预测总和]),BLANK())
分析具有预测测量值差异的数据
创建 Power PivotTable 如下:
- 将日期表中的会计年度添加到行。
- 将财务数据表中的实际总和、预测总和、VTF 总和、VTF % 度量添加到值。
为预算总和度量创建预测差异
创建预测方差到预算总和(预测 VTB 总和)度量如下:
预测 VTB 总和:=[预算总和]-[预测总和]
为预算百分比度量创建预测差异
创建预测差异与预算百分比(Forecast VTB Percentage)度量如下:
预测 VTB %:=IF([Budget Sum],[Forecast VTB Sum]/ABS([Budget Sum]),BLANK())
分析具有与预算措施的预测差异的数据
创建 Power PivotTable 如下:
- 将日期表中的会计年度添加到行。
- 将财务数据表中的度量预算总和、预测总和、预测 VTB 总和、预测 VTB % 添加到值。