预算措施和分析

预算涉及估计公司在一个财政年度内的现金流量。公司的财务状况、目标、预期收入和费用都在预算中考虑在内。

然而，本财政年度的市场状况可能会发生变化，公司可能不得不重新设定目标。这需要使用财政年度开始时估计的预算(Budget Sum)和财政年度开始至今的实际支出总额(YTD Actual Sum)来分析财务数据。

在一个财政年度的任何时候，你都可以计算以下内容：

未用余额

未支出余额是实际支出后剩余的预算，即

未用余额 = 年初至今的预算总额 - 年初至今的实际总额

预算完成百分比

预算达到百分比是你迄今为止花费的预算百分比，即

预算完成百分比 = YTD 实际总和/YTD 预算总和

这些计算有助于那些使用预算制定决策的公司。

创建未用余额计量

你可以按如下方式创建未使用余额度量：

未用余额：=计算( [YTD 预算总和],ALL('财务数据'[日期]) )-[年初至今实际总和]

创建预算完成百分比度量

你可以按如下方式创建预算完成百分比度量：

预算完成百分比：=IF([YTD Budget Sum],[YTD Actual Sum]/CALCULATE([YTD Budget Sum],ALL('Finance Data'[Date])),BLANK())

使用预算措施分析数据

创建 Power PivotTable 如下：

• 将日期表中的月份添加到行。

• 将财务数据表中的预算总和、年初至今预算总和、年初至今实际总和、预算达到百分比和未用余额添加到值。

• 在“会计年度”字段中插入切片器。

• 在切片器中选择 FY2016。