预测措施和分析

你可以使用预测指标来分析财务数据并帮助组织对其年度目标和目标进行必要的调整，以使公司的绩效与不断变化的业务需求保持一致。

你需要定期更新预测以跟上变化。然后，你可以将最近的预测与财政年度剩余期间的预算进行比较，以便公司可以进行必要的调整以满足业务变化。

在一个财政年度的任何时候，你都可以计算以下内容：

预测达到百分比

预测达到百分比是你迄今为止所花费的预测总和的百分比，即

预测达到百分比 = YTD 实际总和/YTD 预测总和

预测未用余额

预测未用余额是实际支出后剩余的预测总和，即

预测未用余额 = 年初至今预测总和 - 年初至今实际总和

预算调整

预算调整是组织需要根据预测对预算总额进行的调整(增加或减少)。

预算调整 = 预测未用余额 - 未用余额

如果结果值为正，则需要增加预算。否则，可以为其他目的进行调整。

创建预测完成百分比度量

你可以按如下方式创建预测达到百分比度量：

预测达到百分比：= IF([YTD 预测总和], [YTD 实际总和]/[YTD 预测总和], BLANK())

创建预测未用余额度量

你可以按如下方式创建预测未用余额度量：

预测未用余额：=[YTD 预测总和]-[YTD 实际总和]

创建预算调整措施

你可以按如下方式创建预算调整措施：

预算调整：=[预测未用余额]-[未用余额]

使用预测措施分析数据

创建 Power PivotTable 如下：

• 将日期表中的月份添加到行。

• 将财务数据表中的预算总和、年初至今预算总和、年初至今实际总和、预算达到百分比和未用余额添加到值。

• 在会计年度插入切片器。

• 在切片器中选择 FY2016。