Excel Power View 关键绩效指标

关键绩效指标 (KPI) 是衡量业务目标的可量化度量。 KPI 的例子有：

组织的销售部门使用 KPI 来衡量每月毛利润与预计毛利润。
会计部门根据收入衡量每月支出以评估成本。
人力资源部门衡量季度员工流动率。
业务专业人员经常使用在业务记分卡中组合在一起的 KPI 来获得快速准确的业务成功历史摘要或识别趋势。

关键绩效指标是一种涉及以下活动的沟通形式：

根据组织的目标确定 KPI。
监控和报告 KPI。
随着组织的进步和/或组织的目标发生变化，改变 KPI。

上面给出的第二个和第三个目标可以通过 Power View 实现。 KPI 包括基本价值、目标价值/目标和状态。

基值

基值由解析为值的计算字段定义。计算字段表示表或矩阵的该行中项目的当前值。例如，销售总额、给定时期的利润等。

目标价值

目标值(或目标)由解析为值的计算字段或绝对值定义。当前值根据该值进行评估。这可能是以下之一

一个固定的数字，它是所有行都应该达到的目标。例如。所有销售人员的销售目标。
每行可能有不同目标的计算字段。例如，组织中的部门预算(计算字段)。

Status

状态是值的视觉指示器。在 Power View 中，你可以编辑 KPI，选择要使用的指标以及触发每个指标的值。

识别 KPI

KPI 分析的第一步也是最关键的一步是确定有效监控组织中所需趋势的 KPI。这需要对目标有完全的理解，并且需要分析师和负责实现目标的人之间建立适当的沟通渠道。

有许多 KPI 可供选择，但监控的成功取决于正确选择与目标相关的 KPI。 KPI 因组织和部门而异。只有当它们导致性能改进时，它才有效。

你可以使用 SMART 标准评估 KPI 的相关性，即 KPI 应该是 S pecific, M 容易的， A 可达到的， R 相关的和 T 绑定。也就是说，选择的KPI应该满足以下条件：

KPI 反映了你的 S 具体目标。
KPI 使你能够 M 确保朝着该目标取得进展。
定义 KPI 的目标实际上是 A 可以达到的。
KPI 的目标是 R 与组织相关。
你可以设置一个 T 用于实现目标的时间框架，以便 KPI 显示与剩余时间相比目标的距离。

定义的 KPI 将不时进行评估，以随着时间的推移发现它们的相关性。如果需要，需要定义和监控不同的 KPI。随着时间的推移，可能必须对 KPI 进行编辑。只有这样，你的 KPI 监控才会与当前的组织需求相关联。

在数据模型中定义 KPI

确定 KPI 后，你可以在数据模型中定义它们并将它们添加到 Power View 报告中以显示设定目标的状态。你可以执行以下任何操作：

在数据模型中定义 KPI，并将它们用作 Power View 中的字段来可视化它们。
在 Power View 中定义和/或编辑 KPI。

你将在本节中学习如何在数据模型中定义 KPI。你将在下一节中学习的另一种方法。

假设你要监控组织中销售产品的销售人员的销售目标。目标是确定达到销售目标的最佳表现者。你可以按如下方式继续定义 KPI：

基值：每个营业员的销售额的现值。
目标价值/目标 ：目标值对所有销售人员都是固定的，以便销售人员之间进行比较。假设销售目标是 3500。
Status ：状态以图形方式显示，便于判断基准值与目标值的状态。

在Data Model中定义KPI如下：

考虑两个数据表 - SalesPerson 和 Sales。
使用字段 SalesPerson ID 在两个数据表之间创建关系。

要设置基值，你需要一个销售额的计算字段。

单击 Power Pivot 窗口中的数据视图。
单击列底部的单元格 销售额
在编辑栏中键入以下 DAX 公式。

总销售额：=SUM([销售额])

在 Excel 窗口中单击。
单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。
单击计算组中的 KPI。
从下拉列表中选择新 KPI。

The 关键绩效指标 (KPI) 对话框出现。

在 KPI 基础字段(值)框中选择总销售额。
在 KPI 状态下，执行以下操作：
- 在定义目标值下，选择绝对值并在框中键入 3500。
- 在定义状态阈值下，将表示百分比的垂直条调整为 40 和 80。
- 在选择图标样式下，选择第一个选项。
单击确定。

要检查数据模型中的 KPI，请执行以下操作：

在 Power Pivot 窗口中单击。
选择View 视图。

The 总销售额 在销售数据表中显示为 KPI 字段。

Power View 中 KPI 的可视化

创建 Power View 工作表以可视化你定义的 KPI。

你将在 Power View Fields 列表中的 Sales 表中观察到以下内容：

总销售额字段是一个 KPI，由图标描述 .
三个 KPI 参数 – 值、目标和状态显示为总销售 KPI 下的字段。
从 Sales 表中选择 KPI Total Sales 下的三个字段 - Value、Goal 和 Status。
从销售人员表中选择字段销售人员。

默认情况下显示表格可视化。

三个 KPI 参数在表中显示为列，状态列根据相应的值显示图标。

在 Power View 中编辑 KPI

你还可以通过值而不是百分比来定义 KPI 阈值。要修改定义的 KPI Total Sales，请执行以下操作：

点击 动力枢轴 功能区上的选项卡。
Click KPIs in the 计算功能区上的组。
Select 管理 KPI 从下拉列表中。

将出现管理 KPI 对话框。
Click KPI – 总销售额 .
单击编辑按钮。

The 关键绩效指标 (KPI) 对话框出现。

在定义状态阈值下，将垂直条调整为 1500 和 3000。
保留之前的其余选项，然后单击“确定”。

Click Close 在“管理 KPI”对话框中。

Power View 显示数据模型已更改的消息。单击确定。

你可以看到状态图标反映了更改的阈值

在 Power View 中定义 KPI

你可以从 Power View 工作表本身定义 KPI。假设你在数据模型中没有计算字段 Total Sales。你可以从 Power View 本身创建它。

创建一个新的 Power View 工作表。
点击 动力枢轴 功能区上的选项卡。
单击功能区上计算组中的计算字段。
Select 新计算字段 从下拉列表中。

出现计算字段对话框。

如下所示填写计算字段的详细信息，然后单击确定。

计算的字段 Total Sales 出现在 Power View 字段列表的 Sales 表中。

你可以将其识别为与计算器一起显示的计算字段 Calculator Icon icon.

现在，你可以使用此计算字段从 Power View 定义 KPI。

单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。
单击功能区上计算组中的 KPI。
从下拉列表中选择新 KPI。

将出现关键绩效指标 (KPI) 对话框。

在 KPI 基础字段(值)框中选择总销售额。
在 KPI 状态下，有以下选项：
- 在定义目标值下，选择绝对值并在框中键入 3500。
- 在定义状态阈值下，将表示百分比的垂直条调整为 40 和 80。
- 在选择图标样式下，选择第一个选项。
单击确定。

总销售额 显示为图标所描绘的 KPI KPI Icon 将三个 KPI 参数——价值、目标和状态作为其下的字段。

Power View 中带有 KPI 的美学报告

你可以在 Power View 中使用 KPI 创建美观的销售业绩报告，如下所示：

创建一个包含字段的表 - 销售人员、总销售额和总销售状态。
单击 Power View 中的表格下方。
创建一个包含以下字段的表格 - 销售人员、总销售额和总销售目标。
将可视化切换为 100% 堆积条形图。
单击 Power View 中表旁边的。
创建一个包含以下字段的表格 - 销售人员、区域、总销售额和总销售额状态。
将可视化切换到卡片。
将字段 Region 拖到 Tile By。
键入 Power View 报告的标题 - 销售业绩。

调整表格大小、100% 堆叠条形图和卡片以实现显眼的可视化。

观察在 Power View 中，你可以将结果描绘如下：

带有 KPI 状态图标的表格。
100% 堆积条形图，描绘了与目标相关的百分比。你还可以注意到，它清楚地比较了所有销售人员的表现。
卡片可视化描述了销售人员的 KPI 状态以及他们所属的区域。你可以交互地滚动浏览磁贴以显示不同区域的结果，这也为评估区域性能提供了空间。

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